12～24周的胎寶寶
12周左右的胎寶寶已經有了初步的人樣，就是比例有點失調，腦袋大大的，占了一多半兒，長度大約8、9厘米，重量不足30克。
超聲波觀測到的16周的胎兒比一個月前的胎寶寶長了大約一倍，體重增加了3倍還多(130克左右)。胎寶寶這時愛把大拇指含在嘴里，津津有味地咂摸，悄悄練習吃奶的本領，尤其在環境喧鬧或者媽媽因激動心跳加速的時候，胎寶寶含著拇指就覺得好放松。
這時的再看胎胎寶寶，可以用日新月異來形容，到了20周的時候，胎寶寶就差不多有350克了。這時的胎寶寶動手動腳地和媽媽交流，敲打著城堡的墻壁，他喜歡媽媽立刻做出的反映用手溫柔地撫摸胎寶寶突襲過的地方。從超聲波圖上來看，20幾周的胎寶寶面部輪廓已經很清晰了，如果拿胎寶寶出生后的照片來比較的話，就會發現這面相早早地就顯露崢嶸了。到了24周的時候，胎寶寶雖然體重見長，有一斤重了，但由于沒有脂肪儲備，所以很骨感。
別以為這么小的胎寶寶不聞、不聽、不覺，胎兒其實興致勃勃地學習，每天練習自己的各個感官。最早的應當是觸覺：胎寶寶在羊水里悠悠蕩蕩，用自己軟軟的小手碰碰這兒、摸摸那兒、玩一玩連接媽媽的臍帶、不時地抓耳撓腮。
胎寶寶的聽覺在15到20周的時候發育，他有時像拽電話線一樣把臍帶拽到耳朵邊，聽運輸血液和其它材料的聲音，胎兒能夠辨別聲音：這個是媽媽的笑聲！這個聲音是天外來客，沒感覺！胎寶寶有時會跟著音樂來點兒即興配舞，他小小年紀就有自己的音樂品味了，大多情況下，維瓦爾蒂和莫扎特的音樂會讓胎兒平靜，搖滾則會讓他興奮，不過也會有些胎寶寶反其道而行之。
胎寶寶有滋有味地開發味覺是從24周左右開始的，這時味蕾長得差不多了。從超聲波圖中可以看到胎寶寶的嘴偶爾一張一合，咂摸著羊水的滋味，今天媽媽又吃大蒜了！，好甜呀！媽媽吃糖果了吧。有時胎兒還會張開嘴去舔胎盤。胎寶寶的品位絕對受媽媽影響，如果媽媽總喝咖啡，胎寶寶的心率會比其他胎寶寶快，而且也愛喝咖啡。
胎兒在長到25周的時候，會第一次睜開眼睛，可惜胎寶寶在媽媽隱秘的城堡里看不到什么特別的景色除了渾沌一片的灰色，所以胎寶寶通常會百無聊賴的閉上眼睛。但是胎寶寶的視覺已經能區分明亮和昏暗了，如果媽媽用手電筒照自己的肚皮，胎寶寶就對光亮做出反應。如果媽媽曬太陽的話，胎寶寶會把眼睛閉得緊緊的，畢竟他還沒有太陽鏡，可是胎寶寶特別喜歡陽光把媽媽的肚皮照得暖暖的。
另外，胎寶寶這時候還要練習呼吸，使肺長得越來越結實。胎寶寶喜歡媽媽笑，她一笑，肚子就晃晃悠悠的，胎寶寶一邊練習平衡能力，一邊特別舒暢，分享媽媽的快樂。